“刺客信条·末裔”系列小说:你的未来存在于你的过去_光明钽电容

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“刺客信条·末裔”系列小说:你的未来存在于你的过去

来源:光明

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自产元器件业务--受益于军工电子元器件领域高度景气,陶瓷电容、钽电容、5G微波元器件共同发力,带动业绩快速增长;

贸易业务--今年受益于mlcc涨价,利润大幅增长,预计未来将保持稳定增长;

新材料业务--立亚新材已建成10吨/年的产能,今年公司已收到三个项目收入合计2576万元,大幅超过去年材料业务收入648万元。

公司电容器业务在需求端持续受益于民品涨价缺货以及军品步入景气阶段,从供给端看募投项目于2017年竣工带来产能提升,因此我们认为电容器业务将实现快速增长,特种陶瓷材料业务现已完成10吨/年的产能建设,预计也将逐渐成为重要的业绩来源。我们预测公司2018-2020年归母净利润为3.86亿元、5.33亿元、7.12亿元,对应PE为22倍、16倍、12倍,维持“买入”评级。

风险提示:民用电容器市场竞争加剧,产品涨价持续性不及预期;新材料业务订单不及预期。

东方国信(行情300166,诊股):半年报业绩增长稳健 工业互联网平台领军

钽电容:“刺客信条·末裔”系列小说:你的未来存在于你的过去
“刺客信条·末裔”系列小说:你的未来存在于你的过去

类别:公司研究 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:程燊彦 日期:2018-09-25

半年业绩增长稳健,全年有望持续增长。公司半年报实现净利润1.06亿元,同比增加了2.48%,业绩增长稳健。考虑到行业收入季节性的影响,公司的主要客户在下半年才开始项目实施与项目验收,因此公司的经营业绩主要集中在第四季度进行确认,下半年公司盈利能力将加强。另外,公司在持续拓展电信与金融领域的业务,不断加强大数据、云计算、人工智能等领域的技术研发,随着各项经营计划的有序开展,公司全年的利润情况有望持续增长。

工业互联网平台业界领先,两大项目入选国家级名单。公司自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先,目前在全球2,172家大型工业企业推广应用,接入炼铁高炉、轨道交通装备、工业锅炉、风电设备、数控机床等20大类60余万台设备,涵盖制造全生命周期应用场景。今年6月工信部公示的支持项目名单中,公司的Cloudiip工业互联网平台和流程行业(钢铁)工业互联网平台入选了国家级工业互联网平台试验测试项目,体现出公司在工业互联网平台领域的能力得到了高度认可。公司在核心平台上的发力布局将助力自身在未来的行业竞争中占据先机。

深化大数据上游延展布局,发力行业应用云计算。公司8月7日收购大数据软件及云计算公司德昂世纪和北京顺诚,迈出了公司在大数据产业链向上游拓展的重要一环。鉴于公司已经在运营商、金融、工业领域积累多年,通过此次收购更将为重点行业(如工业、医疗、金融等)后续拓展行业云服务来提供基础设施,降低运营成本。随着公司不断提升云计算运营能力,将有利于在大数据领域的长期发展。评级面临的主要风险大数据行业发展及相关政策支持不达预期,技术应用落地不达预期等。

我们对2018-2020年公司EPS预测为0.53、0.65、0.77元,对应市盈率分别为23.0、18.9、15.8倍,维持买入评级。

圆通速递(行情600233,诊股):业务量增速逐季回升 静待业绩持续转好

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