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什么牌子的钽电容质量最好

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总体特点:下游应用广泛,国内市场加速成长

电容用于存储电荷且应用广泛,销售额占被动元件整体的61%。电容器通过静电的形式存储和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,主要用于电荷存储、交流滤波或旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等。在消费电子、工业、照明、汽车电子、输变电、航空航天和新能源等诸多领域均有广泛应用。相比于电感和电阻,电容的单机需求量和整体市场需求量最大:电子市场成熟的北美地区,电容占据被动元件销售额的73%,而从全球来看,电容销售额达到209亿美元,整体空间高于电阻的80亿美元和电感的60亿美元,占到被动元件总市场的61%;因其应用广泛,市场空间巨大,电容行业也被称为被动元件领域“皇冠上的明珠”。

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电容CAGR 近4%稳定增长,日本处于领先地位。根据中国产业信息网的数据,2012至2017年间,全球电容器市场规模由173亿美元扩张至209亿美元,CAGR=3.84%稳定增长,而中国在此期间的电容市场规模则由726亿元增长至987亿元,CAGR约6.33%,高于世界平均水平。目前全球电容产业格局由日本、美国、中国主导,其中日本处于领先地位,垄断高端元器件,在电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等行业均具备最强实力。

电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。根据Paumanok publication,2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。

从陶瓷到铝电解,电容行业价格普遍上涨,主要厂商盈利状况改善,市场份额扩张可期。2016年下半年以来,受到主要厂商产能转移等因素的影响,全球被动元件领域的多种产品价格纷纷上涨,涨价产品主要集中于电容和电阻领域。2017年全年多层陶瓷电容涨价幅度达25%左右,2018年初,继陶瓷电容之后,铝电解也迎来涨价热潮,涨幅达到5-15%。受益产品价格上涨,国内被动元件龙头风华高科等厂商利润率改善明显,带动市场估值走强。与此同时,国际龙头的转型也为国内厂商留出充足的市场空间,国内厂商迎来市场份额的扩张机遇。在被动元件价格频频上涨的背景下,“未来电容供需结构将怎样发展?电容元件价格走势如何?”成为影响我们投资判断的一个重要问题。本文将从需求、成本、竞争等多个视角对电容领域的各个细分子行业进行逐一解析,揭秘17年电容行业价格上涨背后的逻辑,并对18年电容供需力量对比和电容行业发展做出初步判断。

市场规模达107亿美元稳增长,片式多层占主流。陶瓷电容是各类电容中产值占比最大的一类,在过去的10年,随着消费电子产品的小型化,陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到40%上升至2017年的50%,2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器(MLCC)具有耐高压、高温,体积小,容量范围宽等优势,因而下游应用较为广泛,占据了陶瓷电容器93%的市场规模。

消费电子核心部件,日系厂商占据主导。陶瓷电容具有容值、电压覆盖范围大及体积小的良好特性,因而被广泛应用于手机、PC、视音频设备以及汽车电子等领域,属于消费电子中用量最大的基本元件。以智能手机为例,目前单部智能手机的MLCC用量达600颗左右,而iPhoneX的单机MLCC用量更是达到了1200颗,相比之下,智能手机的单机电阻和电感用量仅250颗和40颗。在陶瓷电容制造方面,村田,三星电机、TDK、太阳诱电、国巨电子等厂商凭借陶瓷粉体材料以及技术优势占据了全球大部分市场份额。其中日系厂商村田、TDK、太阳诱电以及韩系三星电机产品覆盖各个层级,战略上侧重高端市场,台系国巨电子主要覆盖中档产品领域,国内本土厂商多为中小型企业,覆盖中低档水平产品。风华高科属于国内MLCC领域龙头,全球市场占比约为3%左右。

日厂转型+需求骤增,2017年MLCC供需失衡加剧。自2016年年中以来,因全球市场份额占比高达7%日系龙头大厂TDK宣布退出竞争日益激烈的中低端市场,转向高阶车用电子领域,传统型MLCC的供给量骤然缩小。而到了17年下半年,随着传统备货旺季的到来以及部分MLCC产品下游需求的骤增,MLCC的供需缺口不断拉大,MLCC迎来从低端到高端的全面缺货潮,其中一般型产品缺货尤为严重。国际各大厂商虽已满负荷生产,但交货周期仍不断延长,普遍达到4个月以上。

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